E-Rechnung in Mauve System3

Das Folgende gilt nur, wenn Sie geschäftliche Business-to-Business-Kunden haben und die Rechnungslegung in Mauve System3 durchführen! 

In dieser Anleitung schildern wir Ihnen, wie Sie mit Mauve System3 der neuen Anforderung nach E-Rechnungen für B2B-Kunden gerecht werden können. Von den möglichen Dateiformaten bietet System3 bereits xRechnung als E-Mail-Anhang sowie lokalen Export. 

Wählen Sie zum Versand der E-Rechnungen in der Belegliste (Strg+F8) den gewünschten Datumsfilter, Ihren Rechnungsbelegtyp sowie die Kundenkategorie Ihrer B2B-Kunden als Filter, und bei Aktionen “E-Mail senden” mit der gesetzten Option “XRechnung anhängen” sowie eine passende E-Mail-Vorlage. Letztere können Sie unter Einstellungen / Vorlagen / E-Mail-Vorlagen im Bereich “Beleg” anpassen oder neu anlegen. Der Inhalt der Vorlage hat keinen Einfluss auf die XRechnung-Datei im Anhang. 

Optional können Sie die XRechnung lokal exportieren, wählen Sie dazu die Beleglistenaktion “Als XRechnung exportieren” und legen Sie über die drei Punkte das gewünschte Verzeichnis fest. Die erzeugten Dateien haben die Belegnummer im Namen.

Sollten in den Mandanteneinstellungen noch Pflichtangaben fehlen, so werden Sie im Belegliste-Verarbeitungsprotokoll darauf hingewiesen. Tragen Sie diese ggf. im Menü Einstellungen nach. 

Um künftig auch schon bei der Abwicklung und dem PDF-Rechnungsversand die E-Rechnung mitschicken zu können, werden mit den kommenden System3-Updates Optionen zum Anhängen unter Belege (F8/F9), in der Endkontrolle sowie bei den Belegaktionen hinzukommen. 

Weitere technische Informationen zur xRechnung finden Sie in unserem Handbuch unter https://handbuch.mauve.de/XRechnung .

Stand: 28.11.2024

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